12月7日,中化國際披露非公開發行A股股票發行情況報告書,宣布最終以6元/股的發行價格向18家特定機構發行股票8.29億股,募集資金總額達49.75億元。這是中化國際自2000年上市以來單筆金額最大的股權再融資項目,將進一步增強公司資本實力,助力深化化工新材料業務布局。
此次募集資金將主要投入中化國際碳三產業一期項目及補充流動資金。連云港碳三產業一期項目總投資139.13億元,是中化國際向化工新材料戰略業務轉型的關鍵步驟。該項目預計于明年一季度全線貫通,將打通公司新材料全產業鏈,實現產業上下游有效協同,形成一體化成本優勢和規模經濟,大幅提升公司業績。經測算,項目投產后,可實現年均營業收入110.11億元,年均利潤總額17.15億元,并將為公司帶來超過12億元的增量歸母凈利潤。
參與中化國際本次定增項目申購的投資機構達25家,最終有18家投資機構成功認購。除控股股東中化股份外,不僅有誠通基金、國能基金、上海上國投、連云港物流園投資、連云港工業投資、皖能資本等在內的戰略投資機構,也包括長江養老保險、百年人壽保險、財通基金、國泰租賃、UBS、JP Morgan等市場主流財務機構,極大地豐富了公司股東結構。
未來,中化國際將繼續堅定圍繞化工新材料戰略方向,依托連云港循環經濟產業園和其他特色化工園區,基于現有產業基礎,不斷延伸上下游產業鏈、豐富產品組合、提升產業鏈綜合競爭力,打造創新型化工新材料領先企業。
